父亲与少年关系生疏，两人决定以一次狩猎之行缓释心结，然而深藏在森林中的灰熊，却早已为他们埋下了生存危机。

当卢克威廉姆斯到达他已故祖父的小屋时，他发现了一个神秘的谜题，导致了一个危险的秘密。

米卡現在是知名的「馬溝通師」。有一天，她和她心愛的黑馬「颶風」一起來到牠的出生地西班牙。在那裡她發現了神祕的綠洲，供給大批野馬水源生存，就像馬的家一樣。然而，綠洲主人被迫賣掉土地給覬覦泉水的大公司。為了拯救綠洲，米卡打算重啟古老傳統：賽馬。如果比賽成功，綠洲就會成為文化遺址，獲得政府保護。米卡和颶風不只要準備比賽，還要做出重要的決定…

鲁弗斯是一只狗，但变成了一个带着吊坠的人。他遇到了一个叫凯特的女孩，她让他出去。凯特是一只猫，也可以变成人。